Expert en conseil patrimonial (AUREP)
Formation initiale et Formation professionnelle continue
Droit, économie et gestion
- Informations générales
- Objectifs
- Programme
- Admission
Informations générales
L’ICES et l’Aurep s’associent pour proposer le titre RNCP niveau 7 "Expert en conseil patrimonial" dans l’Ouest. Les formations de l’Aurep en gestion de patrimoine sont reconnus comme formations de référence en France. Ce certificat permet d’exercer les missions de conseiller en gestion de patrimoine (conseil en investissement financier, conseil juridique et fiscal, agent immobilier, intermédiation en assurances, prescriptions de produits financiers, courtage en crédits).
Niveau d'entrée
BAC +4
VAP
Reconnaissance
Reconnu par l’État, ce diplôme AUREP est de niveau I inscrit au RNCP (bac + 5)
Public visé
Préparation destinée aux professionnels (Conseillers en gestion de patrimoine, notaires, experts comptables, avocats, etc.) désireux de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de son patrimoine.
Pré-requis
Diplôme bac+4 dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion ou expérience d'au moins 5 ans avec dossier de Validation des Acquis Professionnels (VAP)
Durée
3 ou 4 jours par mois sur 11 mois (234,50 heures)
Frais de scolarité
8200€ (tarif réduit : 7650€, voir admission). Formation éligible au CPF
Prochaine(s) session(s)
année civile 2025
Objectifs
Les objectifs du CERTIFICAT Aurep « Expert en conseil patrimonial »
L’objectif du titre RNCP niveau 7 « Expert en conseil patrimonial » proposé par l’AUREP est de développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.
Plus de renseignement sur aurep.com
Programme
PROGRAMME DU titre Expert en conseil patrimonial
Le programme détaillé est consultable dans son intégralité sur le site de l’AUREP .
Bloc 1 : Analyser les classes d’actifs et proposer une allocation adaptee
- Actifs financiers en direct
- Produits issus de la gestion collective et produits structurés
- Immobilier d’investissement
- Comprendre l’environnement économique
- Allocation d’actifs patrimoniale
- Modes de détention des actifs
Bloc 2 : Auditer et optimiser les modes de detention et de transmission du patrimoine
- Régimes matrimoniaux
- Les successions
- L’indivision – concubinage – pacte civil de solidarité (PACS)
- Les libéralités
- Le démembrement de propriété
- Les sociétés civiles
- Gestion du patrimoine des personnes protégées
- Assurance vie
Bloc 3 : Appréhender et optimiser la situation fiscale et sociale du client
- Fondamentaux de la retraite
- Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI) et stratégies immobilières
- Fiscalité de l’investissement immobilier locatif
- Fiscalité de la transmission à titre gratuit
Bloc 4 : Construire et mettre en oeuvre le conseil patrimoniale – developper et fideliser la clientèle
- Méthodologie du conseil patrimonial
- Développer la relation client : de l’audit au closing
- Rédiger l’étude patrimoniale, présenter et commenter la remise du rapport, restituer les préconisation aux clients
- Positionner et facturer ses prestations
- Satisfaire aux obligations réglementaires, protéger le conseiller, mesurer sa responsabilité
- Mises en situation
MODALITÉS D’ÉVALUATION DU CERTIFICAT Expert en conseil patrimonial
Cette formation est sanctionnée par un examen. Le titre RNCP niveau 7 Expert en conseil patrimonial est délivré par l’Aurep (association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine).
Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (code RNCP 31912).
PROFILS DES FORMATEURS DU CERTIFICAT Expert en conseil patrimonial de l’AUREP
Consulter le site de l’AUREP.
Admission
Modalités d’accès au TITRE RNCP NIVEAU 7 AUREP : EXPERT en CONSEIL patrimonial à l’ICES – Pré-requis
Cette formation est éligible à la prise en charge CPF par les OpCo, OPACIF et FIF.
Pré-requis
Cette formation est ouverte à ceux qui ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine et justifient :
- soit d’un diplôme de niveau bac + 4 dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion, sans autre condition.
- Soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine. Dans ce dernier cas, un Dossier de Validation des Acquis est à monter. Plus de renseignement auprès de l’AUREP.
Nombre de participants
- Minimum : 23 participants*
- Maximum : 32 participants
*L’ICES et l’AUREP se réservent le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est inférieur.
Comment s’inscrire au TITRE RNCP NIVEAU 7 AUREP : EXPERT en CONSEIL patrimonial ?
L’inscription et le règlement se font directement auprès de l’AUREP.
La plaquette de présentation complète du certificat AUREP « Expert en Conseil Patrimonial » est disponible sur le site de l’AUREP.
Après lecture de cette plaquette d’information et après avoir vérifié si vous devez ou non vous soumettre à la procédure de Validation des Acquis, merci de procéder à votre inscription en ligne.
Pour tout renseignement, contactez Laëtitia Gallon (AUREP) au 04 73 17 15 10 ou par mail : contact@aurep.com
LIEU DE LA FORMATION
Les cours du DU Médiateur et conciliateur de justice sont dispensés dans les locaux de l’ICES situés 17 boulevard des Belges 85000 La Roche sur Yon. L’institut est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Mise à jour le 20 avril 2023 / Informations présentées sous réserve de modifications
Téléchargement
Contact AUREP : Laëtitia Gallon, 04 73 17 15 10
Guillaume André, Responsable du Pôle Entreprise
Pourquoi suivre le titre RNCP Expert en conseil patrimonial à l’ICES ?
Le certificat Expert en conseil patrimonial de l’ICES permet de développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.
Témoignages
Découvrez les expériences de nos anciens Icessiens
-
" Avec le partenariat Aurep‑ICES, il est désormais possible de suivre dans l’Ouest ce diplôme en gestion de patrimoine, reconnu comme l’un des meilleurs. "
Catherine Orlhac
Présidente de l’Aurep
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